魏延兵出险招，不遵诸葛亮军令，星夜前往天水。
魏延在黑夜之中快速进军，到天水城外，点起火把，三万人马齐出，攻取城池。
天水守将朱灵，本是袁绍部下，袁绍兵败之后，跟随曹操四处征战，被曹操封上将，曹仁知此人英勇，便派遣朱灵镇守天水。
朱灵本是无双上将，得曹操军令之后跟随曹仁，每日巡视城内外，加固城池，以防西川有兵来犯。
但魏延有备而来，虽是朱灵死守，但魏延在黑夜之中出兵，朱灵防守不及，而守城将士大多人困马乏，故而失了城池。
朱灵见大势已去，只能率领本部人马直奔扶风，投奔曹仁而去。
其二路，魏延大获全胜，损兵折将极少，俘获敌军数千。
但只关羽，诸葛亮计划之中，二地在同一时间失守，扶风曹仁必然大乱，也定然会出兵援助二地，那时关羽便可轻松
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